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Todo lo que un asesor financiero necesita para tomar decisiones de asignación informadas.

Selección

Encuentre el fondo adecuado
en segundos, no en horas.

Filtros multicriterio de rendimiento, riesgo, comisiones, exposición sectorial, geografía, calificaciones ESG y más. Reduzca más de 75.000 fondos a una lista precisa.

Análisis

Comprenda cada fondo
antes de invertir.

Fichas detalladas con gráficos de rendimiento, métricas de riesgo, desgloses de asignación y documentos clave. Basado en datos Morningstar en tiempo real.

Comparación

Lado a lado.
Las diferencias son claras.

Compare hasta 5 fondos simultáneamente en todas las métricas relevantes. Exporte la comparación como PDF profesional y conforme a la normativa.

Carteras

Construya. Siga. Reporte.

Cree carteras modelo, registre transacciones, monitoree valoraciones a lo largo del tiempo. Genere informes PDF que sus clientes y equipos de cumplimiento apreciarán.

Hub de Mercado

Manténgase conectado con
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Feed de noticias, calendario de eventos y acceso directo a los contactos de las gestoras. No se pierda nunca una actualización macro o una comunicación de socios.

Due Diligence

Su mejor aliado para
la selección de fondos.

Acceso centralizado a la documentación de fondos, fichas técnicas, DFI y folletos. Organice y simplifique su proceso de due diligence desde una única interfaz.

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