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Fundscreener bietet Finanzberatern die Werkzeuge zum Filtern, Analysieren, Vergleichen und Überwachen von über 75.000 Fonds und ETFs — alles an einem Ort.
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Tauchen Sie tief in Fondsstrukturen, Performance-Attribution und Risikokennzahlen ein. Verstehen Sie jeden Fonds, bevor Sie ihn vorstellen.
Vergleichen Sie bis zu 5 Fonds gleichzeitig nach Performance, Gebühren, Risiko und Allokation. Exportieren Sie den Vergleich als Compliance-konformes PDF.
Erstellen Sie Modellportfolios, verfolgen Sie Bewertungen in Echtzeit und erhalten Sie Performance-Benachrichtigungen. Behalten Sie jede Kundenallokation im Blick.
Automatisierte Fondszusammenfassungen, Vorschläge zur Portfolio-Optimierung und OCR-basierter Dokumentenimport.
Nutzen Sie leistungsstarke Filter, um über 75.000 Fonds auf eine Auswahlliste einzugrenzen, die zum Profil und zur Risikobereitschaft Ihres Kunden passt.
Stellen Sie Fonds nebeneinander. Analysieren Sie Performance, Gebühren, Risiko und Allokation über verschiedene Zeiträume.
Exportieren Sie Compliance-konforme PDF-Berichte und erstellen Sie Modellportfolios. Teilen Sie diese mit Ihren Kunden und verfolgen Sie die Performance im Zeitverlauf.
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