Fundscreener offre aux conseillers financiers les outils pour filtrer, analyser, comparer et suivre plus de 75 000 fonds et ETF — sur une seule plateforme.
Filtrez plus de 75 000 fonds par performance, risque, exposition sectorielle, notations ESG et des dizaines d’autres critères. Trouvez exactement ce dont vos clients ont besoin.
Explorez en détail la structure des fonds, l’attribution de performance et les indicateurs de risque. Comprenez chaque fonds avant de le présenter.
Comparez jusqu’à 5 fonds simultanément sur la performance, les frais, le risque et l’allocation. Exportez la comparaison en PDF conforme.
Construisez des portefeuilles modèles, suivez les valorisations en temps réel et recevez des alertes de performance. Gardez le contrôle de chaque allocation client.
Résumés de fonds automatisés, suggestions d’optimisation de portefeuille et import de documents par OCR.
Utilisez des filtres puissants pour réduire plus de 75 000 fonds à une liste restreinte correspondant au profil et à l’appétence au risque de votre client.
Placez les fonds côte à côte. Analysez performance, frais, risque et allocation sur différentes périodes.
Exportez des rapports PDF conformes et construisez des portefeuilles modèles. Partagez avec vos clients et suivez la performance dans le temps.
Notre réseau de partenaires inclut des sociétés de gestion de premier plan distribuant en France.