Fundscreener offre ai consulenti finanziari gli strumenti per filtrare, analizzare, confrontare e monitorare oltre 75.000 fondi ed ETF — tutto in un unico posto.
Filtrate oltre 75.000 fondi per performance, rischio, esposizione settoriale, rating ESG e decine di altri criteri. Trovate esattamente ciò di cui i vostri clienti hanno bisogno.
Approfondite la struttura dei fondi, l’attribuzione della performance e le metriche di rischio. Comprendete ogni fondo prima di presentarlo.
Confrontate fino a 5 fondi contemporaneamente su performance, commissioni, rischio e allocazione. Esportate il confronto in PDF conforme alla normativa.
Costruite portafogli modello, monitorate le valutazioni in tempo reale e ricevete avvisi sulle performance. Mantenete il controllo su ogni allocazione cliente.
Sintesi automatizzate dei fondi, suggerimenti di ottimizzazione del portafoglio e importazione documenti tramite OCR.
Utilizzate filtri potenti per ridurre oltre 75.000 fondi a una lista ristretta che corrisponde al profilo e alla propensione al rischio del vostro cliente.
Affiancate i fondi. Analizzate performance, commissioni, rischio e allocazione su diversi orizzonti temporali.
Esportate report PDF conformi alla normativa e costruite portafogli modello. Condividete con i vostri clienti e monitorate la performance nel tempo.
La nostra rete di partner include società di gestione di primo livello che distribuiscono in Francia.